01Pôle Conseil
Structurer
Poser le cadre avant de choisir les solutions : fiscalité, protection, retraite, transmission, rémunération du dirigeant.
Audit patrimonialFiscalité & défiscalisationRetraiteTransmissionHolding & rémunération
Conseil patrimonial · Family Office
Votre patrimoine.
Une trajectoire.
Evolia accompagne particuliers, dirigeants et familles pour construire, structurer et transmettre leur patrimoine — avec une seule vision d'ensemble.
ConseilPlacements & Private EquityImmobilier
Défiler01Notre conviction
Un patrimoine ne se résume pas à des placements. C'est une entreprise, des biens, une famille, des projets. Evolia les regarde ensemble — et les fait avancer dans la même direction.
02Trois pôles, une trajectoire
Structurer. Investir.
Développer.
Les trois chevrons d'Evolia. Trois pôles d'expertise, toujours dans cet ordre : la stratégie avant la solution.
Pôle actifPôle Conseil
02Pôle Placements & Private Equity
Investir
Faire travailler le capital sur des horizons choisis, avec un niveau de risque assumé et suivi dans le temps.
Assurance-viePERPEA & compte-titresContrat de capitalisationProduits structurésPrivate EquityClub deals
03Pôle Immobilier
Développer
Constituer des actifs réels, choisis pour leur cohérence avec votre stratégie et financés au bon moment.
SCPISCPI en démembrementLMNPImmobilier neufDéficit foncierMalraux & Monuments historiquesCrédit immobilier
03Nos solutions
Chaque solution a sa place.
Aucune n'est un point de départ.
Nous sélectionnons les solutions après avoir défini votre stratégie. Voici l'univers que nous couvrons.
Assurance-vieEnveloppe d'épargne et de transmission, multisupport.Investir→PERÉpargne retraite, versements déductibles selon votre situation.Investir→PEAActions européennes, dans un cadre fiscal dédié.Investir→Compte-titresAccès aux marchés financiers, sans plafond de versement.Investir→Contrat de capitalisationCapitalisation et transmission, y compris pour une société.Investir→PrévoyanceProtéger vos revenus et vos proches.Investir→
Tout investissement comporte des risques, notamment de perte en capital. Les solutions sont proposées après analyse de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon.
04À chaque étape
Particuliers, dirigeants, familles.
Une approche à 360°.
Nous partons de votre situation et de votre étape de vie — pas d'un produit. Choisissez votre profil.
01
Faire fructifier son épargne
Mettre une épargne dormante au travail, au bon niveau de risque.
Investir02
Acheter un bien
Résidence ou locatif : financer sans fragiliser le reste.
Développer03
Alléger sa fiscalité
Des leviers choisis pour leur cohérence, pas pour l'effet d'aubaine.
Structurer04
Préparer sa retraite
Reconstituer un revenu futur, arbitrer entre capital et rente.
StructurerLorsque c'est nécessaire, Evolia coordonne vos autres conseils : avocat, notaire, expert-comptable, direction financière et partenaires spécialisés.
05Family Office
Un interlocuteur.
Une vision globale.
Quand le patrimoine devient complexe, le conseil doit devenir global. Evolia coordonne chaque dimension de votre patrimoine pour qu'elles avancent dans la même direction, année après année.
Patrimoine financierImmobilierEntrepriseParticipationsFiscalitéTransmissionFamilleProjets
Échanger avec un associé →06L'application Evolia
Bientôt disponibleVotre patrimoine.
Enfin réuni.
Placements, immobilier, private equity, contrats : une vue consolidée, vos documents et vos rendez-vous au même endroit. Votre conseiller reste à vos côtés pour transformer l'information en décisions.
Patrimoine consolidéTous vos actifsDocuments & échéancesCentralisésSuivi de vos objectifsAvec votre conseiller
Vue d'ensembleJL
Patrimoine consolidé
0 €
Jan.Avr.Juil.Oct.Déc.
Immobilier612 000 €
Private Equity341 500 €
Assurance-vie295 000 €
Prochain rendez-vousRevue annuelle de votre stratégie→
Aperçu conceptuel · données illustratives
07Mini-bilan patrimonial
Où en est votre
patrimoine ?
Cinq questions, une minute. Vous obtenez une première orientation et, si vous le souhaitez, un échange avec un conseiller.
Orientation indicative et sans engagement. Elle ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement.
Question 1 / 5
Votre situation aujourd'hui ?
08Notre méthode
Le conseil
avant la solution.
01
Comprendre
Vos objectifs, vos contraintes et votre trajectoire.
Un bilan de votre situation, de vos projets et de votre horizon.
02
Structurer
Une stratégie claire et hiérarchisée.
Un cadre validé avec vous, avant le choix de toute solution.
03
Sélectionner
Des solutions choisies pour votre situation.
Des solutions comparées et retenues pour leur cohérence avec votre stratégie.
04
Suivre
Votre patrimoine évolue. Votre stratégie aussi.
Des points réguliers et des ajustements quand votre situation change.
09La newsletter Evolia
Comprendre avant
de décider.
Tous les articles →10Nous rejoindre
Construire la gestion privée de demain.
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